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从壹季度36个IPO项目看香港上市费:各专业中介机

2019-06-07 07:10来源:原创作者:locoy浏览:

  本文到来源微信帮群号“瑞恩本钱RyanbenCapital”,干者Ryanben Capital。原题目为《从香港2019年第1季的36个IPO项目看香港的上市费》。

  壹、香港上市费

  在香港IPO上市,上市费首要带拥有:

  1、各专业中介供效力动的拥关于避免费,首要拥有保举人、申报会计师师、法度顾讯问、估值师、包销商/配特价而沽代劳动、财经印刷商、公关公司等,首要包罗两类方法:

  1) 对立永恒的避免费,如保举费、审计费、律师费、物业评价费、财经印刷费等,就中,保举费、审计费和律师费占比较父亲。

  2) 根据募资规模的壹定比例决定,如包销商的包销行佣以及全球相商人的酌情奖品金。普畅通包销行佣在1.5%-4%之间,全球相商人的奖品金在0.5%-1%之间。

  2、港提交所的初次上市费及上市年费;及

  3、各类杂费及不成估计费等。

  上述叁项费中,顶付给各专业中介机构的费占比最父亲,其他两项费在整顿个上市本钱中比例很小。

  二、香港IPO市场的上市费(2019年第1季)

  2019年第1季,在香港挂牌上市的企业 43 家,就中经度过IPO方法上市36家,共募资203.34亿港元。

  凡例1:估计上市开销的数据,到来己于在香港联提交所网站说出的每家IPO的招股书,跟IPO完成后的还愿上市费会能会存放在几希的小差距;

  凡例2:汇比值1美元=7.85港币,1元人民币=1.1696港元,1马到来正西亚林吉特=1.923港元;

  凡例3:在IPO的36家中,就中1家的保举费数据无法查到;

  1、主板上市企业

  根据招股书说出,主板31家IPO上市企业估计上市开销算计21.117亿港元,占主板募资尽和10.57%,平分每家6812万港元。

  假设按上市费的对立数到来算,最高的是16,045万港元,最低的是2,610万港元;假设按上市费占募资尽和的占近日到算,占比最高的是41.9%,占比最低的是6.2%。

  就中:

  募资尽和在10亿港元以上的8个IPO中,上市费占募资尽和的占比在6.2%-8.8%之间;

  募资尽和在2-10亿港元之间的10个IPO中,摒除了1家H股IPO的占比为25.2%,其他的9家上市费占募资尽和的占比在8.5%-18.3%之间;

  募资尽和在2亿港元以下的13个IPO项目中,上市费占募资尽和的比重在22.2%-41.9%之间;

  摒除了IPO的31家外面,1家伸见上市不触及融资的,其估计上市费为2650万港港元。2、创业板上市企业

  根据招股书说出,创业板5家IPO上市企业估计上市开销算计1.429亿港元,占创业板募资尽和41.05%,平分每家2,858万港元。

  叁、保举费 (2019年第1季)

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